合同總量持續(xù)上升

近10年來(lái)，中國(guó)對(duì)外承包工程新簽約合同持續(xù)增長(zhǎng)，繼2015年突破2000億美元大關(guān)后，2016年達(dá)2400.1億美元，同比增長(zhǎng)16%，整體業(yè)務(wù)仍保持良好的發(fā)展勢(shì)頭。

業(yè)務(wù)領(lǐng)域有效拓展，區(qū)域分布不斷擴(kuò)大

我國(guó)企業(yè)對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)主要分布在交通運(yùn)輸建設(shè)、電力工程、房屋建筑、通訊工程和石油化工五大領(lǐng)域，2016年五大領(lǐng)域業(yè)務(wù)量合計(jì)占所有對(duì)外承包工程企業(yè)總額的79%。

傳統(tǒng)的亞洲、非洲市場(chǎng)是近幾年來(lái)中國(guó)對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)的主要市場(chǎng)，2016年在歐洲、拉丁美洲、北美洲和大洋洲的業(yè)務(wù)均取得了重大突破。

目前，中國(guó)工程建設(shè)企業(yè)實(shí)力持續(xù)增強(qiáng)，中國(guó)工程建設(shè)的龍頭企業(yè)已成為國(guó)際頂尖建筑承包商，但中國(guó)工程咨詢企業(yè)國(guó)際地位和話語(yǔ)權(quán)仍明顯不足。

與國(guó)際同行相比，中國(guó)工程咨詢企業(yè)海外項(xiàng)目收入占比過(guò)少。國(guó)內(nèi)頂尖企業(yè)與排名前10的國(guó)外企業(yè)在海外工程設(shè)計(jì)收入上的對(duì)比差距明顯。以中建、中交建、中電建、中鐵建為例，其總收入排名很靠前，但是其海外設(shè)計(jì)收入在總收入的占比則相對(duì)不高（總計(jì)9.76億美元），而美國(guó)AECOM技術(shù)公司，其2015年總收入為76.3億美元，海外設(shè)計(jì)收入為27.1億美元。

目前，中國(guó)工程咨詢企業(yè)“走出去”跟國(guó)際同行對(duì)比尚還存在以下幾方面不足：

第一，在業(yè)務(wù)模式方面，國(guó)內(nèi)工程企業(yè)很難為業(yè)主提供全方位的一攬子技術(shù)服務(wù)。以跨多領(lǐng)域以及全生命周期咨詢?yōu)樘卣鞯木C合發(fā)展幾乎是所有國(guó)際龍頭咨詢企業(yè)的共同選擇，而我國(guó)工程咨詢企業(yè)往往被局限在一兩個(gè)行業(yè)領(lǐng)域或某些特定階段，很難為業(yè)主提供全方位的一攬子技術(shù)服務(wù)。特別是在PPP模式下，分散咨詢無(wú)論對(duì)業(yè)主還是對(duì)咨詢公司而言，帶來(lái)的都是管理復(fù)雜、效率低下和成本增加。因此，從國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)角度看，我國(guó)工程咨詢企業(yè)在綜合性能力上的不足是制約我國(guó)工程咨詢業(yè)“走出去”的關(guān)鍵因素。

第二，在技術(shù)話語(yǔ)方面權(quán)，由于歷史原因，歐美的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系難以撼動(dòng)。二戰(zhàn)后建立的國(guó)際秩序使得歐美國(guó)家的工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系成為國(guó)際上的主流。我國(guó)雖然在改革開(kāi)放以后，取得了舉世矚目的跨越式發(fā)展，但還難以撼動(dòng)歐美體系的主流影響。這導(dǎo)致中國(guó)工程咨詢企業(yè)在與國(guó)際龍頭咨詢企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中先天不足。

第三，在咨詢理念方面，歐美的工程咨詢企業(yè)在咨詢理念上比我國(guó)的企業(yè)涉及更多方面。中國(guó)工程咨詢企業(yè)更多地強(qiáng)調(diào)以工程設(shè)計(jì)為主導(dǎo)，更多關(guān)注工程的實(shí)施，強(qiáng)調(diào)工程本身的技術(shù)研究。而歐美國(guó)家一項(xiàng)工程的咨詢，往往包含了經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、財(cái)務(wù)、法律、環(huán)保分析等諸多方面。例如，蘇交科在海外某港口投資項(xiàng)目中，對(duì)方提出的第一個(gè)需求并不是港口工程技術(shù)方案的策劃和解決方法，而是要求多增派了解當(dāng)?shù)貏诠ふ?、環(huán)境政策和法律的專(zhuān)家去現(xiàn)場(chǎng)。可見(jiàn)，我國(guó)工程咨詢企業(yè)需要提高綜合能力，要更加關(guān)注工程技術(shù)之外的、有很大制約影響的條件。

緊跟國(guó)家政策導(dǎo)向，成為行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的積極踐行者

2015年，中國(guó)工程企業(yè)在“一帶一路”相關(guān)60個(gè)國(guó)家新簽承包合同額達(dá)926.4億美元，占同期我國(guó)對(duì)外承包工程新簽合同總額的44.1%；完成營(yíng)業(yè)額692.6億美元，占同期總額的45%，其中，交通運(yùn)輸建設(shè)為150.1億美元，占比16.2%。近5年來(lái)，蘇交科積極響應(yīng)國(guó)家戰(zhàn)略，在“一帶一路”沿線24個(gè)地區(qū)開(kāi)始了分支機(jī)構(gòu)的建設(shè)，截止到目前，已經(jīng)在30個(gè)國(guó)家設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，在45個(gè)國(guó)家開(kāi)展了工程咨詢項(xiàng)目。

從中國(guó)工程咨詢行業(yè)的發(fā)展和變化來(lái)看，國(guó)內(nèi)越來(lái)越多的工程咨詢企業(yè)從單一的專(zhuān)業(yè)化向綜合、全產(chǎn)業(yè)鏈咨詢企業(yè)發(fā)展。與此同時(shí)，全行業(yè)、全產(chǎn)業(yè)鏈一站式服務(wù)及全生命周期管理對(duì)行業(yè)提出了新的要求。目前，蘇交科已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)了大土木工程領(lǐng)域全覆蓋，即可提供公路、市政、水工、城市軌道、鐵路、航空、建筑、環(huán)境、景觀等大土木工程全覆蓋的技術(shù)解決方案；上下產(chǎn)業(yè)鏈全面貫通，成為以規(guī)劃咨詢、勘察設(shè)計(jì)、科研創(chuàng)新、試驗(yàn)檢測(cè)及新材料、新技術(shù)和新產(chǎn)品研發(fā)為核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域的企業(yè)集團(tuán)。

做更有社會(huì)責(zé)任感的咨詢企業(yè)

隨著工程咨詢行業(yè)發(fā)展，客戶需求在慢慢發(fā)生變化，對(duì)工程咨詢企業(yè)提出了更高要求：

一是充分發(fā)展管理角色，為工程實(shí)施提供全方位的管理服務(wù)。

二是積極承擔(dān)智囊責(zé)任，廣泛參與項(xiàng)目的決策和實(shí)施全過(guò)程。

三是主動(dòng)發(fā)揮媒介角色，成為項(xiàng)目參與各方的媒體橋梁。

以往在由政府主導(dǎo)投資的項(xiàng)目中，建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、甚至包括前期、后期的管理單位都是割裂的，而現(xiàn)在則要求企業(yè)從整體布局的規(guī)劃到建設(shè)全生命周期管理為工程實(shí)施提供全方位的管理服務(wù)。

• 例如，蘇交科和一家央企形成聯(lián)合體共同參與了廣東中開(kāi)高速公路PPP項(xiàng)目，蘇交科提供了綜合性咨詢服務(wù)。除參與投資，提供測(cè)算全生命周期的經(jīng)濟(jì)效益等服務(wù)外，在建設(shè)過(guò)程管理上對(duì)傳統(tǒng)設(shè)計(jì)思路和方式進(jìn)行了改變，即所有設(shè)計(jì)方案必須要考慮為未來(lái)養(yǎng)護(hù)和運(yùn)營(yíng)提供解決方案，不管是在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和材料設(shè)計(jì)方面，不單要考慮建設(shè)成本最低，還要考慮全生命周期的運(yùn)營(yíng)成本，包括養(yǎng)護(hù)成本，甚至包括在建設(shè)期、施工期BIM技術(shù)的動(dòng)態(tài)管理，在此基礎(chǔ)上形成了全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)咨詢。

要提供全產(chǎn)業(yè)鏈高水準(zhǔn)咨詢服務(wù)，不僅各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)能力要打通，更重要的是要基于對(duì)整個(gè)業(yè)務(wù)鏈條的理解，建立全生命周期成本優(yōu)化能力。

• 目前，蘇交科積極實(shí)施數(shù)據(jù)共享管理，優(yōu)化成本。構(gòu)建了基于BIM的5D施工管理系統(tǒng)，其中在5D管理中加入了時(shí)間和成本因素。針對(duì)國(guó)家每年公布的交通行業(yè)和建筑行業(yè)的造價(jià)信息，我們提前進(jìn)行統(tǒng)籌和規(guī)劃，對(duì)于整個(gè)工程順利的推進(jìn)、管理和可控有著非常重要的意義。同時(shí)，將整個(gè)建設(shè)期的數(shù)據(jù)和養(yǎng)護(hù)期的數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)接，對(duì)云檢測(cè)平臺(tái)和路面未來(lái)的路產(chǎn)管理系統(tǒng)的平臺(tái)也進(jìn)行了對(duì)接，核心的原因就是推動(dòng)建、管、養(yǎng)一體化，實(shí)現(xiàn)全生命周期成本最優(yōu)。

針對(duì)我國(guó)工程咨詢行業(yè)發(fā)展現(xiàn)提出以下幾方面建議：

第一，提高行業(yè)集中度，加快形成具有與世界咨詢龍頭企業(yè)抗衡的中國(guó)綜合型的工程咨詢龍頭企業(yè)。全球知名國(guó)際工程公司的業(yè)務(wù)范圍都很寬廣，所涉及業(yè)務(wù)范圍基本覆蓋整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)浅蔀閲?guó)際型工程公司必要條件之一。分析全球知名的國(guó)際工程咨詢公司的業(yè)務(wù)范圍可以看出，通過(guò)資本市場(chǎng)的兼并購(gòu)是其發(fā)展路徑之一。例如，AECOM從2007年到2017年，每一年進(jìn)行戰(zhàn)略聯(lián)合都有所加速，2017年戰(zhàn)略聯(lián)合并購(gòu)企業(yè)數(shù)量達(dá)27家；再如JACOBS，全球最大的工程公司之一，2017年并購(gòu)企業(yè)數(shù)量達(dá)26家。

近5年來(lái)，越來(lái)越多的勘察設(shè)計(jì)企業(yè)開(kāi)始登陸資本市場(chǎng)通過(guò)并購(gòu)和被并購(gòu)尋求發(fā)展之路。

• 回顧蘇交科的發(fā)展，從2002年真正走向市場(chǎng)，通過(guò)戰(zhàn)略并購(gòu)和項(xiàng)目投資，借助資本實(shí)現(xiàn)外延式發(fā)展。一方面，通過(guò)并購(gòu)搭建集團(tuán)屬地化業(yè)務(wù)發(fā)展模式，增強(qiáng)技術(shù)能力和品牌影響力，實(shí)現(xiàn)新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域的突破，通過(guò)國(guó)際并購(gòu)提升對(duì)國(guó)際設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)識(shí)和國(guó)際化運(yùn)作的能力。另一方面，積極發(fā)揮全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)運(yùn)作、資本渠道及資源整合和項(xiàng)目管理能力優(yōu)勢(shì)。目前，蘇交科在國(guó)內(nèi)一共有55家控股和全資子公司，圍繞打造全產(chǎn)業(yè)鏈的能力、綜合行業(yè)、一站式能力的目標(biāo)，積極與現(xiàn)有能力優(yōu)良的企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略聯(lián)合，蘇交科基本打通了從公路到水利、航空等領(lǐng)域的全產(chǎn)業(yè)鏈。

• 但值得注意的是，中國(guó)A股上市公司所有并購(gòu)的成功率大概不超過(guò)30%。蘇交科也有許多并購(gòu)失敗的教訓(xùn)，綜合來(lái)看，蘇交科跟與自身戰(zhàn)略整合能力非相關(guān)的企業(yè)，即工程咨詢行業(yè)以外的企業(yè)并購(gòu)，成功率不到10%；跟與自身基因、業(yè)務(wù)類(lèi)型、項(xiàng)目管理的模式很相近的企業(yè)實(shí)施并購(gòu)，成功率已經(jīng)超過(guò)了80%。

• 2016年，蘇交科并購(gòu)了美國(guó)最大的環(huán)境檢測(cè)公司——TestAmerica，該公司主要是圍繞空氣、水、土壤進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室參數(shù)的檢測(cè)，擁有多元化的高端客戶群，在美國(guó)水資源、固廢和空氣三領(lǐng)域檢測(cè)排名第一。蘇交科之所以選擇與它進(jìn)行戰(zhàn)略并購(gòu)，更看重的是未來(lái)中國(guó)的環(huán)境檢測(cè)市場(chǎng)已經(jīng)慢慢開(kāi)始向第三方公眾市場(chǎng)開(kāi)放。未來(lái)，我們期待TestAmerica能夠在中國(guó)形成協(xié)同發(fā)展,充分利用TestAmerica已形成的從財(cái)務(wù)、項(xiàng)目管理、取樣到出報(bào)告一整套的實(shí)驗(yàn)管理系統(tǒng)。  

• 同年，蘇交科并購(gòu)了西班牙的EPTISA，。PTISA的基因跟蘇交科很像，成立于1956年，也歐洲比較老牌的工程咨詢企業(yè)。我們更看重的是從上世紀(jì)90年代初，EPTISA就開(kāi)始進(jìn)行全球化布局，且多是沿我國(guó)“一帶一路”的方向，包括中亞、羅馬尼亞、孟加拉、菲律賓等國(guó)家和地區(qū)。并購(gòu)EPTISA的目的在于，希望在拓展海外業(yè)務(wù)時(shí)能夠充分發(fā)揮EPTISA的品牌影響力。同時(shí)，我們更希望通過(guò)EPTISA這樣一個(gè)載體，為中國(guó)的資本提供屬地化的人員、屬地化的技術(shù)，了解當(dāng)?shù)氐恼吆头ㄒ?guī)，提供屬地化的技術(shù)支持。

• 值得強(qiáng)調(diào)的是，在戰(zhàn)略聯(lián)合并購(gòu)過(guò)程中，當(dāng)真正開(kāi)始選擇對(duì)象的時(shí)候，要不停地思考能給對(duì)方帶來(lái)什么，對(duì)方能給你帶來(lái)什么？雙方通過(guò)戰(zhàn)略聯(lián)合，如何實(shí)現(xiàn)1+1>2的共贏？在完成并購(gòu)聯(lián)合之后，整個(gè)合作才剛剛開(kāi)始。其中，投后管理將成為整個(gè)工程咨詢行業(yè)資本市場(chǎng)兼并購(gòu)很重要的課題。包括公司的治理機(jī)制、系統(tǒng)整合、人員穩(wěn)定性、跨語(yǔ)言與文化的融合等，都是投后管理面臨的巨大挑戰(zhàn)。

• 自2015年起，蘇交科所有戰(zhàn)略聯(lián)合團(tuán)隊(duì)都提出了百日整合、千日融合的計(jì)劃，內(nèi)容包括從正式簽協(xié)議開(kāi)始，蘇交科各個(gè)職能部門(mén)在百日或千日計(jì)劃之內(nèi)需要完成的工作、需要對(duì)接的體系。同時(shí)，如果針對(duì)并購(gòu)聯(lián)合項(xiàng)目沒(méi)有考慮好未來(lái)派駐的人員則寧可不做。我們認(rèn)為，如何傳遞并購(gòu)聯(lián)合雙方共同的價(jià)值觀和使命的載體尤為重要。

第二，找準(zhǔn)自身定位，建立國(guó)際化的理念和現(xiàn)代化的管理體系。未來(lái)，工程咨詢企業(yè)將進(jìn)一步向兩極分化。大型綜合的具有國(guó)際影響力的咨詢業(yè)龍頭企業(yè)，更加關(guān)注全行業(yè)能力的建設(shè)以及產(chǎn)研結(jié)合，保持技術(shù)能力的持續(xù)進(jìn)步；特色鮮明、業(yè)務(wù)精專(zhuān)的小微咨詢事務(wù)所，進(jìn)一步向?qū)I(yè)事物所方向發(fā)展，做專(zhuān)做精，提升單項(xiàng)能力。龍頭企業(yè)與事務(wù)所之間應(yīng)加強(qiáng)合作，各取所長(zhǎng)，在公共平臺(tái)的基礎(chǔ)上（如互聯(lián)網(wǎng)設(shè)計(jì)院）開(kāi)展合作，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，形成良好的行業(yè)生態(tài)。

在此過(guò)程中，工程咨詢企業(yè)的內(nèi)部管理體制改革的核心在聚焦在實(shí)現(xiàn)對(duì)人的創(chuàng)造力的激發(fā)上。一方面要激發(fā)創(chuàng)造力的意愿，激發(fā)內(nèi)部創(chuàng)業(yè)的動(dòng)力，引入項(xiàng)目制、業(yè)績(jī)考核，打造“奮斗者”文化；另一方面，要激發(fā)創(chuàng)造力的能力，要建多元化人才結(jié)構(gòu)，同時(shí)通過(guò)交流、培訓(xùn)、輪崗等方式提高人才隊(duì)伍能力水平。

第三，注重軟實(shí)力打造，提升中國(guó)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)際話語(yǔ)權(quán)。中國(guó)有責(zé)任將代表世界先進(jìn)水平的豐富工程實(shí)踐和技術(shù)能力貢獻(xiàn)給全世界，更持續(xù)發(fā)揮中國(guó)戰(zhàn)略影響力，實(shí)現(xiàn)中國(guó)制造、中國(guó)建設(shè)品牌打造，要從根本上樹(shù)立中國(guó)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)威性。這需要政府積極引導(dǎo)，發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)、國(guó)際交流平臺(tái)的作用。

新時(shí)期，中國(guó)工程咨詢企業(yè)要實(shí)現(xiàn)良性發(fā)展，就要和國(guó)家發(fā)展共呼吸同命運(yùn)，積極擁抱國(guó)家政策，找準(zhǔn)定位，開(kāi)放心態(tài)多元合作；以人才建設(shè)為根本，加強(qiáng)國(guó)際性復(fù)合人才的引進(jìn)和培養(yǎng)。讓我們圍繞著同一個(gè)方向一起努力，為中國(guó)的咨詢市場(chǎng)向海外發(fā)展做出貢獻(xiàn)！