2018建筑設(shè)計行業(yè)發(fā)展形勢分析

上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司

總經(jīng)理  郭剛

歲末年初，又是總結(jié)過去、展望未來的時間。2018年，作為勘察設(shè)計行業(yè)中最大的細(xì)分行業(yè)——建筑設(shè)計行業(yè)，會有怎樣的表現(xiàn)，又會帶來哪些期待呢？作為服務(wù)于勘察設(shè)計行業(yè)的咨詢業(yè)者，筆者根據(jù)近年來和行業(yè)內(nèi)眾多建筑設(shè)計院的交流，試對未來一年建筑設(shè)計行業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)進(jìn)行分析探討。

2017年建筑設(shè)計行業(yè)發(fā)展回顧

市場回暖明顯，但行業(yè)中不同企業(yè)發(fā)展日益分化

2017年，建筑設(shè)計行業(yè)市場表現(xiàn)和2016年相比繼續(xù)好轉(zhuǎn)，這一點可以從房地產(chǎn)行業(yè)的投資數(shù)據(jù)中得到驗證。2017年全國房地產(chǎn)開發(fā)投資約11萬億元，同比增長約7%。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地購置面積近2.6億平方米，比上年增長約16%。一些建筑設(shè)計院重現(xiàn)了久違的連軸加班現(xiàn)象。然而，市場的好轉(zhuǎn)并沒有給所有的建筑設(shè)計院帶來同樣的增長機(jī)遇，行業(yè)中不同企業(yè)的發(fā)展日益分化，市場在向優(yōu)勢企業(yè)集中，行業(yè)中一些大型國有、民營設(shè)計院的發(fā)展“強(qiáng)者恒強(qiáng)”。在筆者服務(wù)過的設(shè)計單位中，一些大型建筑設(shè)計院2017年度的經(jīng)營業(yè)績創(chuàng)歷史新高，而一些中小型設(shè)計院卻徘徊不前。從行業(yè)內(nèi)已經(jīng)上市的設(shè)計院業(yè)績預(yù)報公告中也可以看出一些端倪：華建集團(tuán)作為行業(yè)龍頭企業(yè)，2017年度營業(yè)收入預(yù)計增長17%，利潤增長14%；而同樣是上市公司的四川山鼎設(shè)計業(yè)績預(yù)報公告卻是與上一年度基本持平。

人才流動加劇，人力資源管理面臨巨大挑戰(zhàn)

2017年，建筑設(shè)計行業(yè)的人才流動明顯加劇。在2017年年中，很多建筑設(shè)計院負(fù)責(zé)人力資源管理的領(lǐng)導(dǎo)，一方面在為人員的流動加劇憂心忡忡，另一方面又在為招聘人才焦慮不安。根據(jù)不完全統(tǒng)計，2017年二線城市建筑設(shè)計院的人才流動比率約為10%，一線城市建筑設(shè)計院的人才流動比率甚至達(dá)到20%及以上，這些數(shù)據(jù)都創(chuàng)了歷史新高。2017年建筑設(shè)計行業(yè)的人才流動除了同行之間的流動外，很大一部分流向了房地產(chǎn)行業(yè)。另外出現(xiàn)的新現(xiàn)象是一部分人才流向了施工行業(yè)，大型施工企業(yè)為了往產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸、發(fā)展PPP和EPC等業(yè)務(wù)，也頻頻使用高薪手段從設(shè)計院挖人組建自身的設(shè)計團(tuán)隊。預(yù)計未來幾年，建筑設(shè)計行業(yè)的人才流動仍舊會在高位運(yùn)行，這給建筑設(shè)計單位的人力資源管理帶來巨大挑戰(zhàn)。

工程總承包成為行業(yè)關(guān)注熱點，需要正視風(fēng)險、強(qiáng)化管理

2017年2月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》，再次強(qiáng)調(diào)了推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的建筑業(yè)深化改革主線。在這樣的大背景下，工程建設(shè)組織模式的改革在加速進(jìn)行，工程總承包成為了很多建筑設(shè)計院新業(yè)務(wù)拓展的突破口。2017年，很多建筑設(shè)計院都承接了工程總承包項目，也有很多設(shè)計院應(yīng)政府或者上級主管單位要求實施工程總承包，工程總承包成為行業(yè)關(guān)注熱點。不過，從筆者與相關(guān)單位的接觸來看，很多設(shè)計院并沒有真正做好拓展新業(yè)務(wù)的準(zhǔn)備，盲目上馬往往會馬失前蹄，這需要引起設(shè)計院高度重視，從理念、組織、人才、制度和流程體系建設(shè)等方面進(jìn)行系統(tǒng)改造，才能有效規(guī)避風(fēng)險、增加收益。

體制改革持續(xù)推進(jìn)，但是亮點不多、步伐緩慢

作為深化改革的配套措施，體制改革也在同步推進(jìn)。對于建筑設(shè)計行業(yè)而言，存在事業(yè)單位轉(zhuǎn)企改制和國有企業(yè)混合所有制改革兩個方面的需要。就省級設(shè)計院而言，事業(yè)單位體制的設(shè)計院已經(jīng)為數(shù)不多，但是在地市一級還有較多的事業(yè)單位體制設(shè)計院。這一輪的體制改革不同于上一輪，國家層面并沒有出臺操作性政策，更多的是改革的指導(dǎo)意見，這就依賴于當(dāng)?shù)卣雠_具體的改革政策和配套措施。目前看來，雖然體制改革在持續(xù)推進(jìn)，但無論是事業(yè)單位轉(zhuǎn)企改制還是國有企業(yè)混合所有制改革，亮點都不多。不過，可喜的是，2017年7月山東省建筑設(shè)計院獲批改制為職工持股的民營企業(yè)，起到了良好的示范作用。

建筑設(shè)計行業(yè)未來發(fā)展環(huán)境分析

行業(yè)還有發(fā)展空間，但是投資方向已經(jīng)變化，區(qū)域差異明顯 

目前，我國正處于城鎮(zhèn)化發(fā)展中期。根據(jù)“十三五”規(guī)劃，到 2020 年我國城鎮(zhèn)化率將達(dá)到60%，預(yù)計到2030年我國城鎮(zhèn)化率將達(dá)到70%左右，城鎮(zhèn)化率的持續(xù)提升將進(jìn)一步推動建筑領(lǐng)域的發(fā)展。從投資主體來看，建筑設(shè)計行業(yè)的上游主要是房地產(chǎn)行業(yè)以及政府投資為主的公共建筑。房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入新階段，未來快速增長局面不可能出現(xiàn)，投資增長率會保持個位數(shù)。分析政府主導(dǎo)的固定資產(chǎn)投資方向可知，教育、衛(wèi)生、文化、交通等領(lǐng)域近年來投資增長率都保持在兩位數(shù)。因此，就未來投資方向來看，民生類相關(guān)投資（如教育建筑、醫(yī)療建筑、棚戶區(qū)改造、保障房建設(shè)等）和特定功能類投資（如與產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)的園區(qū)建設(shè)、養(yǎng)老地產(chǎn)、文化旅游類建筑等）增長速度較快。此外，房地產(chǎn)投資的區(qū)域差異性也非常明顯。通過對各省近年房地產(chǎn)投資額和投資增速的分析，可以看到中部地區(qū)的河南、湖北、安徽等地區(qū)屬于明星市場，投資額較大，并且增速較高。 

值得注意的是，建筑設(shè)計行業(yè)上游的房地產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入快速整合階段，2017年房地產(chǎn)行業(yè)前50名企業(yè)銷售額已經(jīng)占到了全國的46%，相對于2016年的35%有顯著提升，房地產(chǎn)行業(yè)的整合在加速進(jìn)行，一大批中小房地產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)退出市場。上游行業(yè)集中度的提升勢必對下游行業(yè)造成擠壓，也將促進(jìn)下游行業(yè)集中度的提升。

新時代改革政策層出不窮，需要抓住歷史機(jī)遇

伴隨著深化改革如火如荼的進(jìn)行，一系列改革政策密集出臺，建筑市場越來越開放、越來越規(guī)范。身處改革的新時代，設(shè)計院應(yīng)保持高度的政策敏感性，及時調(diào)整發(fā)展思路，抓住歷史機(jī)遇。就業(yè)務(wù)發(fā)展而言，2017年底，住建部發(fā)布了《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項目工程總承包管理辦法（征求意見稿）》，這是一項重要的部門級規(guī)章，有助于解決各地在推進(jìn)工程總承包過程中的一些矛盾，預(yù)示著工程總承包在建筑領(lǐng)域?qū)⒓铀偻七M(jìn)。除了工程總承包以外，作為工程建設(shè)組織模式改革的支撐措施，全過程工程咨詢和建筑師負(fù)責(zé)制也正在各地積極試點。因此，未來建筑設(shè)計院的業(yè)務(wù)組合中，除了傳統(tǒng)設(shè)計業(yè)務(wù)以外，根據(jù)不同項目需求，還會有工程總承包、全過程咨詢和建筑師負(fù)責(zé)制3種業(yè)務(wù)模式選擇，這給優(yōu)秀設(shè)計院提供了擺脫同質(zhì)化競爭、拓展新業(yè)務(wù)的機(jī)會。

2018年建筑設(shè)計行業(yè)發(fā)展展望

2018年是貫徹落實十九大精神的開局之年，也是實施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。2018年建筑設(shè)計行業(yè)市場的“冷”與“熱”仍將延續(xù)：一方面表現(xiàn)在市場投資方面，熱點與冷門區(qū)域并存，中西部部分區(qū)域新增投資潛力巨大，但同時一些地方仍在去庫存；另一方面是優(yōu)勢企業(yè)的持續(xù)增長與中小型設(shè)計院的茍延殘喘的兩極分化趨勢會日益加劇，優(yōu)勢企業(yè)憑借著品牌、資源等各類優(yōu)勢在區(qū)域擴(kuò)張和新業(yè)務(wù)發(fā)展方面都會加速前行，而中小型設(shè)計院很多還在紅海里激烈競爭。面對已經(jīng)迫在眉睫的行業(yè)整合重組的形勢，建筑設(shè)計院需要及早明確自身的發(fā)展路徑，從機(jī)會型發(fā)展轉(zhuǎn)為能力型增長，對外加強(qiáng)市場經(jīng)營能力建設(shè)，對內(nèi)通過各種方式穩(wěn)定人才隊伍、加強(qiáng)技術(shù)資源準(zhǔn)備，塑造特色化、差異化的競爭優(yōu)勢，才有可能獲得發(fā)展的機(jī)會。

結(jié)合上述分析，筆者認(rèn)為，2018年建筑設(shè)計行業(yè)有以下5個方面值得期待。

工程總承包

截止到2017年底，已經(jīng)有包括四川、浙江、上海、廣東、廣西、福建等在內(nèi)的10多個省份發(fā)布了工程總承包管理實施意見，預(yù)計在住建部《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項目工程總承包管理辦法》發(fā)布之后，會有更多地方加大工程總承包的推進(jìn)力度。

全過程工程咨詢和建筑師負(fù)責(zé)制

2017年5月，住建部選擇了北京、上海、江蘇、浙江、福建等8省份以及40家企業(yè)開展全過程工程咨詢試點。建筑師負(fù)責(zé)制方面，上海自貿(mào)區(qū)、廣西、福建廈門自貿(mào)區(qū)等先后推進(jìn)試點。2017年12月，住建部發(fā)布了《關(guān)于征求在民用建筑工程中推進(jìn)建筑師負(fù)責(zé)制指導(dǎo)意見（征求意見稿）意見的函》。預(yù)計全過程工程咨詢和建筑師負(fù)責(zé)制試點范圍在2018年會繼續(xù)擴(kuò)大。

體制改革

按照中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳發(fā)布的《關(guān)于從事生產(chǎn)經(jīng)營活動事業(yè)單位改革的指導(dǎo)意見》的要求，事業(yè)單位體制改革進(jìn)入倒計時。而建筑設(shè)計院作為高度市場化的經(jīng)營類單位，理應(yīng)進(jìn)入第一批轉(zhuǎn)企改制名單。在2017年改制推進(jìn)緩慢的背景下，預(yù)計2018年事業(yè)單位轉(zhuǎn)企改制會加速進(jìn)行?；旌纤兄聘母锓矫?，按照《關(guān)于國有控股混合所有制企業(yè)開展員工持股試點的意見》的要求，首批試點應(yīng)在2018年年底進(jìn)行階段性總結(jié)，屆時可能會進(jìn)一步修訂現(xiàn)有的混合所有制改革政策，值得期待。

資質(zhì)管理改革

目前，勘察設(shè)計行業(yè)采用的工程設(shè)計資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)還是2007年發(fā)布的，雖然2014年和2016年相繼出臺了標(biāo)準(zhǔn)修訂的征求意見稿，但新的標(biāo)準(zhǔn)并未推出，2018年新標(biāo)準(zhǔn)有可能出臺。預(yù)計新的工程設(shè)計資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)對建筑設(shè)計行業(yè)本身不會有太大影響，但是勘察設(shè)計行業(yè)資質(zhì)管理改革的方向應(yīng)是減少專業(yè)資質(zhì)數(shù)量、降低資質(zhì)門檻，這為建筑設(shè)計院申請綜合甲級資質(zhì)和其他行業(yè)資質(zhì)提供了便利，有利于建筑設(shè)計院的跨界發(fā)展。

資本運(yùn)作

在建筑設(shè)計院業(yè)務(wù)一體化、多元化、全國化、國際化發(fā)展的趨勢下，資本的支撐作用越來越重要，也有越來越多的建筑設(shè)計院希望通過上市來增加企業(yè)未來發(fā)展的選擇權(quán)。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前在主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板上市以及新三板掛牌的建筑設(shè)計企業(yè)已達(dá)百余家，成為勘察設(shè)計行業(yè)中上市欲望最強(qiáng)烈的一支隊伍，預(yù)計2018年會有更多的建筑設(shè)計院加入這一行列。