前言：為了更加客觀清晰呈現(xiàn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，及時(shí)把握行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，預(yù)判未來市場前景，并對行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供政策支持，省協(xié)會(huì)聯(lián)合天強(qiáng)管理顧問公司推出河南省工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展指數(shù)（簡稱“行業(yè)指數(shù)”）。包含行業(yè)景氣指數(shù)和企業(yè)信心指數(shù)兩類，分別反映業(yè)內(nèi)企業(yè)對于行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀以及未來發(fā)展趨勢的看法，同時(shí)，本報(bào)告也會(huì)追蹤關(guān)注行業(yè)發(fā)展熱點(diǎn)，傳遞業(yè)內(nèi)企業(yè)的聲音。

研究報(bào)告分為公開版和完整版，完整版報(bào)告只提供到參與企業(yè)，公開版報(bào)告只包含主要觀點(diǎn)，無具體數(shù)據(jù)及指標(biāo)。

本期共有125家企業(yè)參與，感謝以上企業(yè)參與此次調(diào)研，完整版報(bào)告已經(jīng)發(fā)送至預(yù)留郵箱，如未收到，請及時(shí)和協(xié)會(huì)市場發(fā)展部聯(lián)系，電話0371-62139692。在今后的調(diào)研中，希望更多的企業(yè)參與。

本期微信發(fā)布的報(bào)告為公開版。

調(diào)研樣本說明：

企業(yè)規(guī)模劃分：73.8%的樣本企業(yè)均為營收規(guī)模小于1億的企業(yè)，21.4%的企業(yè)營收在5億以內(nèi)，因此關(guān)于營收規(guī)模將不做進(jìn)一步分析，此次調(diào)研一定程度上代表了河南省中小型勘察設(shè)計(jì)企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。

企業(yè)性質(zhì)劃分：樣本企業(yè)主要以國有企業(yè)（46.0%）和民營企業(yè)（46.8%）為主，因此后續(xù)交叉分析將僅對國有和民營進(jìn)行分析。

細(xì)分行業(yè)劃分：樣本企業(yè)主要以建筑設(shè)計(jì)類、工程勘察類、工業(yè)工程設(shè)計(jì)類、交通設(shè)計(jì)類、市政設(shè)計(jì)類和水利設(shè)計(jì)類為主，因?qū)ｍ?xiàng)設(shè)計(jì)類和其他類樣本量不足，后續(xù)不做分析。

綜上，后續(xù)分析將僅對企業(yè)性質(zhì)和細(xì)分行業(yè)進(jìn)行進(jìn)一步分析。

一、      河南省行業(yè)總體發(fā)展現(xiàn)狀分析[1]

(一) 企業(yè)數(shù)量趨于穩(wěn)定，變化幅度不明顯

近年來，河南省勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的企業(yè)數(shù)量總體趨于穩(wěn)定，但在行業(yè)總量中的比重逐年下滑。2019年，河南省參與統(tǒng)計(jì)的具有勘察設(shè)計(jì)資質(zhì)的企業(yè)共有1098家，在考慮統(tǒng)計(jì)誤差的前提下，河南省勘察設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量近年來整體處于穩(wěn)定狀態(tài)，變化幅度不明顯。在全國企業(yè)總量中的比重為4.6%，較2015年下滑了1.4個(gè)百分點(diǎn)。

從區(qū)域來看，2019年末，鄭州市一枝獨(dú)秀。鄭州市參與統(tǒng)計(jì)的工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)共有565家，在全省中的比重為51.5%；其次是洛陽市，共有企業(yè)94家，比重為8.6%。

(二) 從業(yè)人員總量趨穩(wěn)，技術(shù)人才流失較為嚴(yán)重

2019年末，河南省勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的從業(yè)人員總數(shù)為11.31萬人，年增長率為0.60%。在全國從業(yè)人員的比重為2.44%，較之上一年小幅下滑。其中，專業(yè)技術(shù)人員共有6.41萬人，小幅下滑5.14%，在全省從業(yè)人員中的比重為56.68%，雖高于全國平均水平近9個(gè)百分點(diǎn)，但技術(shù)人員比重持續(xù)縮減，河南省技術(shù)人員外流較為嚴(yán)重。

從區(qū)域來看，鄭州市的從業(yè)人員共有85589人，在全省中的比重為75.7%；其次是洛陽市，從業(yè)人員共8778人，比重為7.8%。

從注冊執(zhí)業(yè)人員來看，2019年末，河南省共有注冊執(zhí)業(yè)人員1.87萬人，小幅下滑5.6%，在河南省從業(yè)人員中的比重為16.54%，在從業(yè)人員小幅增長的前提下，注冊執(zhí)業(yè)人員有所下滑，行業(yè)比重也持續(xù)縮減，行業(yè)人才流失需引起重視。

(三) 受益于工程總承包，新簽合同額大幅提升

2019年末，河南省勘察設(shè)計(jì)行業(yè)工程勘察、工程設(shè)計(jì)、其他工程咨詢和工程總承包四大板塊的新簽合同額為1237.79億元，年增長35.27%。具體來看，工程勘察的新簽合同額為42.18億元，年增長30.94%；工程設(shè)計(jì)的新簽合同額為205.94億元，年增長0.63%，傳統(tǒng)的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)已經(jīng)逐漸進(jìn)入存量市場；其他工程咨詢的新簽合同額為28.40億元，年增長57.39%；工程總承包的新簽合同額為961.28億元，年增長45.61%，在四大板塊中的比重逐漸增大，2019年的比重為77.66%，較之上一年增長了5.52個(gè)百分點(diǎn)。

(四) 營業(yè)收入大幅提升，利潤水平有所下滑

2019年末，河南省勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的營業(yè)收入為1153.42億元，年增長率為38.84%，增速高于行業(yè)平均水平。具體來看，工程勘察的營業(yè)收入為25.85億元，年增長6.16%；工程設(shè)計(jì)的營業(yè)收入為159.60億元，年增長1.64%；傳統(tǒng)的勘察設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)已經(jīng)進(jìn)入存量競爭，增長速度已經(jīng)放緩。其他工程咨詢的營業(yè)收入為22.75億元，年增長26.31%；工程總承包的營業(yè)收入為749.59億元，年增長37.69%。

從區(qū)域分布來看，2019年末，鄭州市貢獻(xiàn)了全行業(yè)六成以上的營業(yè)收入。鄭州市的營業(yè)收入為727.7億元，在全省的比重為63.1%；其次是洛陽市，營業(yè)收入為172.9億元，比重為15.0%。

從利潤水平來看，2019年末，河南省勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的毛利潤為178.85億元，大幅提升28.30%，但仍低于營業(yè)收入的增速，主要受到營業(yè)成本大幅提升的影響。凈利潤為41.58億元，年增長5.61%。從毛利率和凈利率來看，2019年末，河南省勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的毛利率為15.51%，小幅下滑1.27個(gè)百分點(diǎn)；凈利率為3.6%，小幅下滑1.1個(gè)百分點(diǎn)，略低于行業(yè)平均水平。

(五) 科研支出提升明顯，新增專利持續(xù)攀升

河南省勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的科技活動(dòng)費(fèi)用支出提升明顯。2019年，河南省的科技活動(dòng)費(fèi)用支出為29.73億元，年增長28.5%。從科研支出在營業(yè)收入中的比重來看，2019年的科研占比僅為2.58%，較之上一年減少了0.2個(gè)百分點(diǎn)，除去異常年份，整體處于逐年下滑態(tài)勢，需要引起行業(yè)警惕。

從專利方面來看，2019年末，河南省累計(jì)擁有專利6920項(xiàng)，其中新增專利1299項(xiàng)，年增長17.34%。累計(jì)擁有專有技術(shù)4898項(xiàng)，其中新增專有技術(shù)282項(xiàng)，年增長52.43%。

二、      疫情對河南省勘察設(shè)計(jì)行業(yè)影響

(一) 疫情影響下的企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

雖然國內(nèi)的新冠肺炎疫情已經(jīng)得到有效控制，國民經(jīng)濟(jì)已經(jīng)逐漸恢復(fù)到疫前水平。但是對于行業(yè)企業(yè)而言，疫情的后續(xù)疫情仍在持續(xù)，通過調(diào)研分析和深入洞察，挖掘了疫情在業(yè)績、業(yè)務(wù)、資金、人才和服務(wù)等五方面的影響程度和影響表現(xiàn)。在經(jīng)營業(yè)績、資金流動(dòng)和業(yè)務(wù)發(fā)展等方面，多數(shù)企業(yè)均表示疫情帶來的影響較大，影響到了企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營；在人才管理和產(chǎn)品服務(wù)方面，多數(shù)企業(yè)表示影響程度相對較小。

1.     經(jīng)營業(yè)績：多數(shù)企業(yè)營收預(yù)期有所下滑

疫情導(dǎo)致多數(shù)企業(yè)偏移原有的發(fā)展軌跡，紛紛調(diào)整了年初的既定目標(biāo)。根據(jù)調(diào)研結(jié)果顯示，僅有32.5%的企業(yè)表示仍未調(diào)整2020年的業(yè)績目標(biāo)。45.5%的企業(yè)表示下調(diào)了既定目標(biāo)。

從企業(yè)屬性來看，民營企業(yè)仍未調(diào)整的占比大于國有企業(yè)；下調(diào)業(yè)績目標(biāo)的國有企業(yè)為51.7%；而民營企業(yè)為38.6%。

從專業(yè)資質(zhì)來看，各大細(xì)分行業(yè)均調(diào)整了今年的業(yè)績目標(biāo)。具體來看，工業(yè)工程設(shè)計(jì)類仍未調(diào)整的比重最大，有52.9%的工業(yè)工程設(shè)計(jì)類企業(yè)表示仍未調(diào)整業(yè)績目標(biāo)。建筑設(shè)計(jì)類中有47.6%的企業(yè)表示下調(diào)了一定幅度。

業(yè)績完成難度較小，67.5%的企業(yè)表示能夠完成今年業(yè)績目標(biāo)。雖然疫情讓多數(shù)企業(yè)調(diào)整自己發(fā)展路徑，但是就預(yù)期完成率來看，67.5%的企業(yè)表示仍然能夠完成今年目標(biāo)，僅有8.7%的企業(yè)表示非常困難，難以完成。

2.     業(yè)務(wù)情況：業(yè)務(wù)量難以滿足企業(yè)需求

企業(yè)的業(yè)務(wù)量不飽和，難以滿足企業(yè)需求，多數(shù)企業(yè)的在手合同量僅有往常的70%左右。具體來看，仍有64.5%的企業(yè)的在手業(yè)務(wù)量低于70%，疫情讓多數(shù)中小型企業(yè)的業(yè)務(wù)開展受到嚴(yán)重影響。

從企業(yè)性質(zhì)來看，國有企業(yè)的在手合同量整體略好于民營企業(yè)，但二者差異并不明顯。其中38%的國有企業(yè)表示在手合同量大于70%，民營企業(yè)主要的合同量分布集中在50%-70%區(qū)間。

從專業(yè)資質(zhì)來看，水利設(shè)計(jì)類和工業(yè)工程設(shè)計(jì)類的在手合同量相對較好。其中54.6%的水利設(shè)計(jì)類企業(yè)表示在手合同量仍能夠滿足70%以上；工業(yè)工程設(shè)計(jì)類的占比在47.1%。交通設(shè)計(jì)類和市政設(shè)計(jì)類的合同量受到疫情影響相對嚴(yán)重，超過半數(shù)的企業(yè)表示在手合同量低于往常的50%。

3.     資金方面：企業(yè)現(xiàn)金周轉(zhuǎn)時(shí)間變長

疫情讓企業(yè)的回款周期變長，進(jìn)一步加劇了企業(yè)流動(dòng)資金的周轉(zhuǎn)速度。具體來看，僅有26.9%的企業(yè)表示當(dāng)前的流動(dòng)資金能夠支撐企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營半年以上；36.6%的企業(yè)表示只能夠支撐三個(gè)月以內(nèi)，嚴(yán)重影響了企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營。構(gòu)建健康可持續(xù)的現(xiàn)金流是后疫情時(shí)代多數(shù)企業(yè)面臨的重大課題之一。

從企業(yè)性質(zhì)來看，國有企業(yè)明顯優(yōu)于民營企業(yè)。24.6%的國有企業(yè)表示現(xiàn)金流能夠支撐一年以上，而該區(qū)間僅有10.5%的民營企業(yè)。國有企業(yè)和民營企業(yè)現(xiàn)金流能夠支撐的時(shí)間主要集中在半年以內(nèi)。

從細(xì)分行業(yè)來看，工程勘察類企業(yè)的流動(dòng)資金支撐力度最佳。僅有11.1%的企業(yè)表示現(xiàn)金流的支撐時(shí)間低于3個(gè)月。多數(shù)行業(yè)兩極分化較為嚴(yán)重。以交通設(shè)計(jì)為例，33.3%的企業(yè)表示現(xiàn)金流能夠支撐一年以上，遙遙領(lǐng)先于其他行業(yè)；但交通設(shè)計(jì)類兩極分化也較為嚴(yán)重，13.3%的企業(yè)表示現(xiàn)金流僅能夠支撐一個(gè)月以內(nèi)，該比重也高于其他行業(yè)。

4.     人才管理：員工隊(duì)伍較為穩(wěn)定

疫情并沒有讓河南省勘察設(shè)計(jì)企業(yè)的人員流失加重，15.9%的企業(yè)表示今年的員工數(shù)量有所增長。具體來看，高層變動(dòng)最小，生產(chǎn)經(jīng)營人員變動(dòng)相對較大。12.7%的企業(yè)表示生產(chǎn)經(jīng)營人員有所增長；10.3%的企業(yè)表示生產(chǎn)經(jīng)營人員有所減少。

河南省勘察設(shè)計(jì)企業(yè)的從業(yè)人員整體趨于穩(wěn)定。93.7%的企業(yè)表示沒有采取主動(dòng)裁員舉措減少企業(yè)運(yùn)營開支。從近三年的離職率來看，79.4%的企業(yè)表示近三年的離職率僅在5%左右，遠(yuǎn)低于其他行業(yè)；僅有4.8%的企業(yè)表示高于10%。

從企業(yè)性質(zhì)來看，國有企業(yè)略好于民營企業(yè)。84.5%的國有企業(yè)表示近三年的離職率在5%以內(nèi)，高出民營企業(yè)8.6%。若以離職率在10%以上為離職率較高，則有6.9%的民營企業(yè)的離職率相對較高，比重是國有企業(yè)的兩倍。

從細(xì)分行業(yè)來看，建筑設(shè)計(jì)類企業(yè)離職率最高。具體來看，近三年建筑設(shè)計(jì)類企業(yè)的離職變動(dòng)相對較高。有11.9%的建筑設(shè)計(jì)類企業(yè)表示離職率在10%以上；其次是工業(yè)工程設(shè)計(jì)類，有5.6%的企業(yè)表示離職率在10%以上。

5.     產(chǎn)品服務(wù)：工程進(jìn)度受到多重影響

疫情讓企業(yè)的工程進(jìn)度受到多方面的影響。一方面，額外增加的防疫支出讓企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理成本增長，從而進(jìn)一步導(dǎo)致用工成本的加大；另一方面，傳統(tǒng)的立項(xiàng)程序過于復(fù)雜，招投標(biāo)制度比較繁瑣等也讓當(dāng)下企業(yè)的項(xiàng)目開展效率低于往期。具體來看，僅有17.5%的企業(yè)表示項(xiàng)目開展沒有受到疫情影響。

(二) 企業(yè)應(yīng)對疫情影響的舉措

1.     經(jīng)營發(fā)展：加強(qiáng)市場開發(fā)力度，提升業(yè)務(wù)拓展能力

疫情讓多數(shù)企業(yè)暴露出原有的市場開發(fā)能力的欠缺，因此為了更好渡過難關(guān)，獲取更好的市場表現(xiàn)，提升業(yè)務(wù)各方面的能力成為企業(yè)的首選。具體來看，主要涉及三方面：業(yè)務(wù)開發(fā)能力、業(yè)務(wù)人員培養(yǎng)和新型業(yè)務(wù)培育。

2.     資金方面：降低運(yùn)營成本，提升運(yùn)營效率

上文提及雖然第三季度流動(dòng)資金的改善情況有了較好的改善，但仍遠(yuǎn)低于臨界值。并且勘察設(shè)計(jì)行業(yè)固有的自身歷史屬性導(dǎo)致多數(shù)企業(yè)在過往難以對運(yùn)營周轉(zhuǎn)效率加以重視。此次疫情無疑是充分暴露了這方面的問題。因此84.2%的企業(yè)表示為了保障資金安全，降低企業(yè)運(yùn)營成本成為首選。

3.     組織運(yùn)營：整頓現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程，完善內(nèi)部運(yùn)作流程

河南省中小型勘察設(shè)計(jì)企業(yè)普遍存在現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程不完善，仍停留在粗放式發(fā)展的階段。根據(jù)調(diào)研結(jié)果顯示，多數(shù)企業(yè)表示通過整頓梳理現(xiàn)有的業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)信息化建設(shè)從而推動(dòng)內(nèi)部運(yùn)作流程的優(yōu)化成為疫情期間改善組織運(yùn)營問題的主要手段。

4.     人才管理：重視青年人才儲(chǔ)備和培養(yǎng)，優(yōu)化激勵(lì)手段

在人才管理方面，更多企業(yè)選擇了保障中青年隊(duì)伍的壯大和發(fā)展。具體來看，88.9%的企業(yè)表示疫情期間，為了穩(wěn)定企業(yè)發(fā)展，它們采取了進(jìn)一步優(yōu)化激勵(lì)手段，從而保留中堅(jiān)骨干力量；86.5%的企業(yè)表示它們對于青年后備人才的培養(yǎng)和儲(chǔ)備加以重視，保障企業(yè)能夠擁有完備的潛力人才。

5.     產(chǎn)品服務(wù)：加強(qiáng)與客戶互通有無，減少矛盾沖突

疫情影響下的產(chǎn)品服務(wù)方面，工程進(jìn)度無疑是受到了嚴(yán)重影響，尤其是對中小型企業(yè)而言。因此對于多數(shù)企業(yè)而言，突發(fā)危機(jī)的到來也成為與客戶之間加深溝通，互相理解的橋梁。因此82.5%的企業(yè)表示工程進(jìn)度方面受到的影響，通常是通過與客戶協(xié)商自行解決。

(三) 政策支持力度評價(jià)

1.     企業(yè)資質(zhì)延期受益最廣

疫情以來，行業(yè)部門先后出臺(tái)多項(xiàng)政策文件以扶持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。具體來看，企業(yè)資質(zhì)有效期延期成為眾多企業(yè)受益最廣的政策。住建部出臺(tái)《關(guān)于建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)有效期延期的通知》的通知，明確表明工程勘察、工程設(shè)計(jì)、建筑業(yè)企業(yè)、工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)，有效期于2020年3月1日至6月30日期滿的，統(tǒng)一延期至2020年7月31日。

3月3日，河南省住建廳出臺(tái)《河南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于辦理勘察設(shè)計(jì)企業(yè)資質(zhì)有效期順延事項(xiàng)的通知》，通知指出對省級(jí)審批的勘察、設(shè)計(jì)等企業(yè)資質(zhì)，有效期于2020年1月20日至6月30日期滿的，延至2020年6月30日。

7月2日，河南省住建廳出臺(tái)《河南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)資質(zhì)延續(xù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，進(jìn)一步明確了工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)的的資質(zhì)到期延續(xù)、證書更換等相關(guān)事項(xiàng)。

2.     稅收減免重要性最大

從重要性層面來看，稅收減免成為最重要的扶持政策。為進(jìn)一步幫助企業(yè)特別是中小微企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)、渡過難關(guān)，河南省人社廳、河南省財(cái)政廳、河南省稅務(wù)局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于延長階段性減免企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)政策實(shí)施期限問題的通知》，繼續(xù)延長階段性減免企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)政策，降低個(gè)人社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)，切實(shí)減輕用人單位和個(gè)人繳費(fèi)負(fù)擔(dān)。

通知明確，繼續(xù)延長階段性減免企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)政策。對中小微企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等三項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)單位繳費(fèi)部分免征的政策，延長執(zhí)行到2020年12月底。對受疫情影響生產(chǎn)經(jīng)營出現(xiàn)嚴(yán)重困難的企業(yè)，緩繳三項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的政策延長至2020年12月底，緩繳期間免收滯納金。對于中小型勘察設(shè)計(jì)企業(yè)而言，在業(yè)務(wù)受損、回款減少的情況下，稅收減免、社保延繳等舉措一定程度上減少了企業(yè)的日常經(jīng)營開支，維持了企業(yè)資金周轉(zhuǎn)。

[1] 本章節(jié)數(shù)據(jù)主要來源于河南省工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)